About

【關於Terry】

獨立財務顧問（IFA），喜歡海豚，希望像海豚一樣，成為一個良善、溫柔、利他、有智慧的人。

部落格主要分享財務規劃的心得紀錄，與平時閱讀的筆記。

【主要證照】

1.國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner, CFP®）

2.國際認證財務顧問師（Registered Financial Consultant, RFC）

3.國際家族傳承規劃師（CFWIP）第一階段認證（認證字號CFIPTW-2206242507）

4.退休理財規劃顧問 (Retirement Financial Advisor, RFA) 

5.高齡金融規劃顧問師

6.證券商高級業務員

7.信託業業務人員

8.投信投顧業務員

9.人身、財產、外幣、投資型保險證照

10.國際冠冕真道理財協會——生涯指引顧問（Career Direct）

【工作理念與價值】

對於財務規劃顧問工作價值的認同與相信，是歷經了自己職涯長年的探索與挫折後，慢慢明確的人生志向。因著過往人生經歷過的徬徨階段，啟發了自己以專業助人的工作願景。

我認為以財務規劃為核心的專業助人工作者，不只要在財務領域上有所專精，更必須在職涯規劃、生涯發展上，有一定的見識，因為財務規劃本身，並非只是金錢這項資源的討論，每個人如何應用與管理自己的金錢、時間、心靈、健康及人際關係等等，都會深深影響一個人財務決策。

理財，其實就是理心、理靈、更是理生命。

作為一位基督徒，我相信財務顧問的價值在於，將理財規劃的知識體系，架構在以基督信仰為核心的信念與基礎上，並且陪伴客戶去思考自己人生價值觀，與一生各階段的生涯、職涯、財務目標。

希望陪伴客戶透過有效率地管理與運用有限的資源，實踐符合個人價值觀的生活方式，活出有意義的幸福人生。

【聯絡我】

一頁式網站：https://portaly.cc/terryyu-ifa

email：introvertdolphin.notes@gmail.com